プロダクトマネージャーにとって、競合分析は避けて通れない日常業務です。しかし、多くの人は競合分析を行う際に、単なる機能リストに終始したり、主観的な感情に囚われてしまったりして、結局は意思決定に役立たない、結論の出ない資料ばかりを生み出してしまいます。
本日は、プロダクトマネージャーが真に役立つ競合分析を作成する方法について解説します。その核心となる考え方は、構造化されたフレームワークを用いて情報を収集し、視覚的なチャートを用いて結論を提示することです。目標は、分析結果がプロダクトマネージャーにとって理解しやすいだけでなく、チームメンバー全員が容易にアクセスできるものであることを保証することです。
競合分析を実施する前に、次の質問を自問自答してください。この分析の目的は何ですか？
目的が異なれば、分析の焦点や深さも全く異なるものになる。
プロジェクトの承認を得るためには、市場構造、主要競合他社の強みと弱み、ユーザーの課題、差別化の機会など、以下の重要な分析が必要です。
機能の反復開発においては、特定の機能モジュール、インタラクションの詳細、競合他社のユーザーフィードバックの分析に重点を置く。
価格戦略については、競合他社の価格設定システム、課金モデル、およびユーザーの支払意思を分析することに重点を置く。
市場シェアを獲得するには、競合他社のチャネル構成、マーケティング戦略、ユーザー増加方法を分析することに注力してください。
目的を明確にした後、分析対象となる競合他社の範囲を決定します。競合他社は通常、次の3つのカテゴリーに分類されます。
直接の競合相手：同じターゲットユーザー、類似のコア機能。
間接的な競合相手：ターゲットユーザーは似ているが、ニーズを満たす方法が異なる（例：ジムとフィットネスアプリ）。
潜在的な競合企業：現在は同じ市場セグメントには属していないが、他のセクターに進出する可能性がある。
一度に多くの競合他社を分析することは推奨されません。機能の反復開発が目的であれば、2～3社の直接的な競合他社に絞れば十分です。市場環境を評価することが目的であれば、5社程度まで対象を広げても構いません。
競合分析の質は、情報の正確性と網羅性に左右されます。情報は以下の情報源から入手できます。
公開チャネル：公式サイト、App Storeレビューセクション、公式ドキュメント、ブログ、メディアインタビュー
データソース: Qimai Data、SimilarWeb、App Annie
ユーザーチャネル：ユーザーインタビュー、アンケート、ソーシャルメディアでの議論、Q&Aウェブサイト
個人的な体験：私自身がこのサービスに登録して利用し、各段階で感じたことや発見したことを記録しました。
特記事項：機能分析を行う際は、競合製品のすべての機能を活用し、スクリーンショットを撮影し、操作パスと主要ノードを記録することをお勧めします。これらの資料は、後々の図作成に非常に役立ちます。
枠組みのない競合分析は、容易にまとまりのない、支離滅裂な記述に陥ってしまう。以下の4つの側面は、最も一般的に使用される分析フレームワークである。
競合他社のターゲットユーザー、主要な利用シナリオ、そして彼らが解決する課題を分析しましょう。これは、競合他社の公式ウェブサイトのプロモーション資料、App Storeの説明文、ユーザーレビューなどを参考にすることで把握できます。
機能を「コア機能」と「補助機能」に分解し、クリティカルパスにおける競合他社のパフォーマンスを比較します。例えば、ECアプリのコアパスは「検索→商品詳細→カートに追加→注文→支払い」であり、各ステップにおけるユーザーエクスペリエンスの違いを比較できます。
競合他社がどのように収益を上げているかを分析してください。会員登録料、広告、取引手数料、付加価値サービスなどでしょうか？彼らの価格戦略はどのようなものでしょうか？無料版と有料版の間で、特典はどのように分配されているのでしょうか？
競合他社のユーザー増加戦略を分析しましょう。彼らはバイラルマーケティングキャンペーンを実施していますか？コンテンツ運用はどのように行っていますか？どのプラットフォームにチャネル広告の重点を置いていますか？
これは競合分析において最も重要なステップです。どれだけ多くの情報を収集しても、視覚的に提示されなければ、チームは合意形成に苦労するでしょう。以下に挙げる5種類のチャートは、競合分析において最も頻繁に使用されるツールです。
適用シナリオ：複数の競合製品における主要機能の違いを迅速に比較する。
プロット方法：横軸に競合他社名を、縦軸に特徴点をリストアップし、「 √」や「X 」などの記号を用いて存在または非存在を示します。また、各特徴点のユーザーにとっての重要度を示すために、重み付け行を追加することもできます。
適用可能なシナリオ：競合他社の総合的な強みを、複数の側面から直感的に示すため。
描画方法：まず、評価の次元（機能の豊富さ、使いやすさ、コストパフォーマンス、安定性、デザインの美しさなど）を決定し、各競合製品を異なる次元で採点（1～5点）し、次にデータポイントを結んで閉じたグラフを作成します。
利点：一枚の画像で、誰が「オールラウンドな選手」で、誰が特定の分野に特化した選手なのかを判別できる。
適用シナリオ：競合製品間における、重要なユーザーパス全体にわたるユーザーエクスペリエンスの違いを詳細に比較する。
マッピング方法：eコマースアプリを例にとると、アプリを開いてから注文するまでのユーザーの行動全体を、「商品の検索 -商品の閲覧-商品の比較 - 購入-商品の受け取り-アフターサービス」といったステップに分解します。これにより、競合他社製品と自社製品のユーザー行動マップを作成し、自社と競合他社のパフォーマンスの違いを比較することができます（例：「競合他社Aはチェックアウトページでクーポンのおすすめを提供しているが、当社にはそれがない」）。
適用シナリオ：自社製品と競合他社製品の相対的な位置付けを総合的に評価し、それに応じた戦略を策定する。
描画方法：キャンバスを4つの象限に分割します。
左上（Sアドバンテージ）：競合他社よりも当社が強い点は何か？
右上（W 弱点）：競合他社に遅れをとっている分野
左下（機会）：外部環境から生じる機会
右下（T字型の脅威）：競合他社からの潜在的な脅威
SWOT分析の結果は、製品企画に直接的な指針を与えることができる。すなわち、強みを活かして機会を捉え、強みを活かして脅威から身を守り、弱みを改善して機会を捉え、弱みを改善して脅威を回避する、といったことである。
適用シナリオ：製品機能または事業ラインの優先順位を評価する場合。
プロット方法：横軸は「市場成長率」（またはユーザー需要の強度）を表し、縦軸は「事業成長率」（または当社の競争優位性）を表します。機能、製品、または競合他社を4つの象限に配置します。
優秀な企業：高成長、高市場シェア →投資の増加
牡牛座：低成長、高市場シェア → 現状維持で成果を享受する
問題点：高成長、低市場シェア → 選択的投資
犬：成長率が低く、市場シェアも低い → 飼育放棄を検討
図表は手段であり、結論は目的である。優れた競合分析レポートは、最後に以下の質問に明確に答えるべきである。
競合他社は何が正しかったのか？私たちは彼らから何を学ぶことができるのか？
競合他社の弱点は何でしょうか？当社が彼らを追い抜くチャンスはあるでしょうか？
我々の差別化の機会は何だろうか？同質的な競争を避けるにはどうすればよいだろうか？
今後3ヶ月間で優先すべき事項は何でしょうか？
結論の要点を1文で要約し、その後、「短期（1ヶ月）」「中期（3ヶ月）」「長期（6ヶ月）」の観点から行動計画を列挙することをお勧めします。
ProcessOnでは、プロダクトマネージャー向けの競合分析テンプレートライブラリをご用意しました。機能比較マトリックスやレーダーチャートから、SWOT分析や4象限図まで、ワンクリックで作成でき、複数人で共同作業を行い、いつでも更新できます。ExcelとPowerPointを行ったり来たりする必要はもうありません。競合分析を詳細かつ視覚的に魅力的なものにしましょう。
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