제품 관리자에게 경쟁사 분석은 피할 수 없는 일상 업무입니다. 하지만 많은 사람들이 경쟁사 분석을 할 때 단순히 기능 목록을 나열하거나 주관적인 느낌에 휩싸여 결국 의사 결정에 도움이 되지 않는 모호한 자료만 만들어내는 경우가 많습니다.
오늘은 제품 관리자가 실질적인 경쟁 분석을 수행하는 방법에 대해 논의해 보겠습니다. 핵심 아이디어는 구조화된 프레임워크를 사용하여 정보를 수집하고 시각적 차트를 통해 결론을 제시하는 것입니다. 목표는 분석 결과가 제품 관리자에게 이해하기 쉬울 뿐만 아니라 팀원들도 쉽게 활용할 수 있도록 하는 것입니다.
경쟁사 분석을 하기 전에 스스로에게 다음 질문을 던져보세요. 이 분석의 목적은 무엇인가?
목표가 다르면 분석의 초점과 깊이도 완전히 달라집니다.
프로젝트 승인을 받으려면 시장 구조, 주요 경쟁업체의 핵심 강점 및 약점, 사용자 불편 사항, 차별화 기회 등 다음과 같은 핵심 분석이 필요합니다 .
기능 반복 작업을 위해 특정 기능 모듈, 상호 작용 세부 정보 및 경쟁사 사용자 피드백 분석에 집중하세요 .
가격 전략을 세울 때는 경쟁사의 가격 책정 시스템, 요금 모델, 그리고 사용자의 지불 의사를 분석하는 데 집중해야 합니다 .
시장 점유율을 확보하려면 경쟁사의 유통 채널 구성, 마케팅 전략 및 사용자 확보 방법을 분석하는 데 집중해야 합니다 .
목표를 명확히 한 후 분석 대상 경쟁업체의 범위를 정하십시오. 경쟁업체는 일반적으로 세 가지 범주로 나뉩니다.
직접적인 경쟁업체: 동일한 목표 고객층, 유사한 핵심 기능 .
간접 경쟁업체: 목표 고객은 유사하지만, 니즈를 충족하는 방식이 다릅니다(예: 헬스장 vs. 피트니스 앱).
잠재적 경쟁업체: 현재는 동일한 시장 부문에 속해 있지 않지만, 다른 부문으로 확장될 가능성이 있습니다 .
한꺼번에 너무 많은 경쟁사를 분석하는 것은 권장하지 않습니다. 기능 개선이 목표라면 2~3개의 직접적인 경쟁사에 집중하는 것으로 충분합니다. 시장 전반을 파악하는 것이 목적이라면 5개 정도의 경쟁사로 범위를 넓힐 수 있습니다.
경쟁 분석의 질은 정보의 정확성과 포괄성에 달려 있습니다. 정보는 다음과 같은 출처에서 얻을 수 있습니다.
공개 채널: 공식 웹사이트, 앱스토어 리뷰 섹션, 공식 문서, 블로그, 언론 인터뷰
데이터 소스: Qimai Data, LikelWeb, App Annie
사용자 채널: 사용자 인터뷰, 설문 조사, 소셜 미디어 토론, Q&A 웹사이트
개인적인 경험: 저는 직접 서비스에 가입하고 사용하면서 각 단계마다 느낀 점과 발견한 점들을 기록했습니다.
특별 안내: 기능 분석을 진행할 때는 경쟁사 제품의 모든 기능을 활용하고, 스크린샷을 찍고, 작동 경로와 핵심 노드를 기록해 두는 것이 좋습니다. 이러한 자료들은 나중에 다이어그램을 작성할 때 매우 유용하게 활용될 것입니다.
체계적인 분석 틀 없이 경쟁사 분석을 진행하면 쉽게 두서없고 장황한 설명으로 전락할 수 있습니다. 다음 네 가지 차원은 가장 일반적으로 사용되는 분석 틀입니다.
경쟁사의 목표 사용자, 핵심 시나리오, 그리고 해결하고자 하는 문제점을 분석하세요. 이는 경쟁사의 공식 웹사이트 홍보 자료, 앱 스토어 설명, 그리고 사용자 리뷰를 통해 파악할 수 있습니다.
기능을 "핵심 기능"과 "보조 기능"으로 나누고, 핵심 경로에서 경쟁업체의 성능을 비교하세요. 예를 들어, 전자상거래 앱의 핵심 경로는 "검색 - 상품 상세 정보 - 장바구니 담기 - 주문하기 - 결제"이며, 각 단계에서의 사용자 경험 차이를 비교할 수 있습니다.
경쟁사들이 어떻게 수익을 창출하는지 분석하세요. 멤버십 구독, 광고, 거래 수수료, 부가 서비스 등을 통해 수익을 내는가? 가격 전략은 무엇인가? 무료 버전과 유료 버전 간의 혜택 분배는 어떻게 이루어지는가?
경쟁사의 사용자 증가 전략을 분석하세요. 바이럴 마케팅 캠페인을 진행하는지, 콘텐츠 운영은 어떻게 하는지, 어떤 플랫폼에 집중적으로 광고를 하는지 등을 살펴보세요.
이는 경쟁사 분석에서 가장 중요한 단계입니다. 아무리 많은 정보를 수집했더라도 시각적으로 제시되지 않으면 팀은 합의에 도달하기 어려울 것입니다. 다음 다섯 가지 유형의 차트는 경쟁사 분석에서 가장 자주 사용되는 도구입니다.
적용 시나리오: 여러 경쟁 제품 간의 핵심 기능 차이점을 신속하게 비교합니다.
그래프 작성 방법: 가로축에는 경쟁사 이름을, 세로축에는 특징점들을 나열하고, " √" 또는 "X "와 같은 기호를 사용하여 특징점의 존재 여부를 나타냅니다. 또한, 각 특징이 사용자에게 얼마나 중요한지를 나타내는 가중치 행을 추가할 수도 있습니다.
적용 시나리오: 다양한 측면에서 경쟁업체의 종합적인 강점을 직관적으로 보여주기 위해.
그래프 작성 방법: 먼저 평가 기준(예: 기능 풍부도, 사용 편의성, 가격 대비 성능, 안정성, 디자인 미학)을 정하고, 각 경쟁 제품에 대해 각 기준별로 1~5점 척도로 점수를 매긴 후, 모든 데이터를 연결하여 폐쇄형 그래프를 완성합니다.
장점: 단 한 장의 사진으로 누가 다재다능한 선수이고 누가 한 분야에만 특화된 선수인지 드러낼 수 있습니다.
적용 시나리오: 경쟁 제품 간의 핵심 사용자 경로 전반에 걸친 사용자 경험 차이에 대한 심층 비교.
매핑 방법: 전자상거래 앱을 예로 들면, 앱을 실행한 순간부터 주문을 완료하기까지의 전체 사용자 여정을 "제품 검색 - 제품 둘러보기 - 제품 비교 - 구매 - 상품 수령 - 사후 서비스 "와 같은 단계로 세분화합니다. 이를 통해 경쟁사 제품과 자사 제품의 사용자 여정 맵을 생성하고, 자사 제품 의 성과 차이 를 비교 분석 할 수 있습니다(예: "경쟁사 A는 결제 페이지에서 쿠폰 추천 기능을 제공하는데, 우리는 이 기능이 없다").
적용 시나리오: 당사 제품과 경쟁사 제품의 상대적 위치를 종합적으로 평가하고, 이에 상응하는 전략을 수립하기 위함.
그림 그리는 방법: 캔버스를 네 개의 사분면으로 나눕니다.
왼쪽 상단(S Advantage): 경쟁사보다 우리가 더 강한 부분은 어디인가요?
오른쪽 상단(W 약점): 경쟁사에 비해 뒤처지는 분야
왼쪽 하단(O 기회): 외부 환경에서 발생하는 기회
오른쪽 하단(T 위협): 경쟁업체로부터의 잠재적 위협
SWOT 분석의 결론은 제품 기획에 직접적인 지침을 제공할 수 있습니다. 즉, 강점을 활용하여 기회를 포착하고, 강점을 활용하여 위협에 대비하고, 약점을 개선하여 기회를 포착하고, 약점을 개선하여 위협을 피해야 합니다.
적용 시나리오: 제품 기능 또는 사업 부문의 우선순위 평가.
그래프 작성 방법: 가로축은 "시장 성장률"(또는 사용자 수요 강도)을 나타내고, 세로축은 " 사업 성장률 "(또는 경쟁 우위)을 나타냅니다. 특징, 제품 또는 경쟁사를 네 개의 사분면에 배치합니다.
우수 기업: 높은 성장률, 높은 시장 점유율 → 투자 증가
황소자리: 낮은 성장률, 높은 시장 점유율 → 현재 상태를 유지하고 그에 따른 보상을 거두세요
문제점: 높은 성장률, 낮은 시장 점유율 → 선별적 투자
개: 성장률 낮고 시장 점유율도 낮음 → 포기를 고려해 보세요
도표는 수단이고, 결론은 최종 목표입니다. 훌륭한 경쟁 분석 보고서는 마지막에 다음과 같은 질문에 명확하게 답해야 합니다.
경쟁사들은 무엇을 잘했을까요? 우리는 그들에게서 무엇을 배울 수 있을까요?
우리 경쟁업체의 약점은 무엇인가요? 우리가 그들을 따라잡을 기회가 있을까요?
우리의 차별화 기회는 무엇일까요? 동질적인 경쟁을 어떻게 피할 수 있을까요?
향후 3개월 동안 우리가 우선시해야 할 것은 무엇일까요?
핵심 결론을 한 문장으로 요약한 다음, 단기(1개월), 중기(3개월), 장기(6개월) 실행 계획 목록을 제시하는 것이 좋습니다.
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