CRM產品核心功能

2026-05-27   0  檢舉

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這個功能架構圖圍繞著客戶全生命週期管理，整理了CRM系統的核心功能模組。涵蓋客戶管理（客戶資訊統一視圖、360度畫像、公海池與私海分配、客戶分群與標籤、重複客戶合併與查重管控）、銷售管理（銷售線索跟進與轉換、商機階段管理、銷售漏斗分析、拜訪記錄與跟進任務自動流轉、智慧報價與合約管理）、流程審核（客戶創建審核、客戶釋放與退回機制、銷售訂單審核、價格核准與特價單管理）、資料賦能（銷售行為看板、績效目標及達成分析、流失客戶預警、商機預測與流失AI預警）、以及系統整合（ERP訂單同步、企業微信/釘釘整合、自動化行銷對接）。此外，系統支援公海分配規則靈活配置，實現客戶資源高效流轉與防止衝突，涵蓋從線索獲取到成交轉換及售後服務的完整業務閉環。

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