営業担当者の顧客情報管理
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営業担当者の顧客情報管理
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概要/内容
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1. 会社の背景
基本情報
正式な会社名
成立時間
登録資本金
会社の性質（国営企業/民間企業/外資系企業）
事業概要
主な事業・取扱商品
対象顧客層
商圏（国内・海外）
年間収益規模
業界の現状
業界ランキング
主な競合他社
コア競争力
経営状況
発展段階（創業期/成長期/成熟期/変革期）
最近の主な動向（資金調達/合併・買収/拡大/人員削減）
戦略的方向性と年間目標
2. 意思決定チェーン (意思決定者/影響力者/ユーザー)
意思決定者（最終承認者）
氏名・役職
意思決定スタイル (積極的/保守的/データ主導型/関係主導型)
コアフォーカス（ROI/戦略的価値/リスクコントロール/ブランドイメージ）
私たちとの関係状況 (奇妙な/知り合い/友好的/協力的/反対的)
インフルエンサー（技術チェック・プログラム評価）
氏名・役職
専門的な背景と発言権
主な懸念事項 (技術の進歩/安定性/保守性/互換性)
当社との関係状況
ユーザー (最前線での使用/フィードバック)
氏名・役職
利用シーンと頻度
中心的な焦点 (使いやすさ/効率の向上/特定の問題点の解決)
当社との関係状況
プロセスゲートキーパー（調達/財務/法務）
氏名・役職
主な懸念事項 (コスト管理/コンプライアンス/契約条件)
当社との関係状況
3. 主要な連絡先情報
連絡先名
連絡先
電話番号
電子メールアドレス
WeChat/その他の IM
固定電話/内線番号
社会関係
LinkedIn/maimai ホームページ
共通連絡先・紹介者
個人的な好み
コミュニケーションの設定 (電話/WeChat/電子メール/面接)
連絡するのに最適な時間帯
趣味・背景情報
4. 過去の訪問記録
N回目の訪問
訪問日
参加者（弊社側・お客様側）
来店フォーム（対面/電話/ビデオ会議/ソリューションデモンストレーション）
コミュニケーションのポイントとお客様の声
お客様から寄せられたご質問・ご異議
私たちの対応と取り組み
次のステップへの合意
主要なマイルストーン
最初の連絡先
要件の確認
計画の提出
技術コミュニケーション/POC
見積段階
商談
契約書への署名
5. 顧客の問題点とニーズ
明示的なニーズ（顧客が明確に述べたもの）
要件の説明
優先度（高/中/低）
時間的緊急性
隠れたニーズ（探索する必要がある潜在的なニーズ）
潜在的な問題点
考えられる結果
当社製品とのつながりのポイント
プロジェクト・調達予算
予算額の範囲
予算の財源（年度予算・特別支出）
予算承認プロセス
時間計画
発売/配信予定時間
社内の意思決定時点
調達プロセスサイクル
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