영업직원 고객정보 관리
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개요/내용
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1. 회사 배경
기본정보
전체 회사 이름
설립시간
등록자본금
기업성격(국영기업/민간기업/외국기업)
사업개요
주요사업/제품군
타겟 고객군
시장지역(국내/해외)
연간 수익 규모
산업현황
업계 순위
주요 경쟁사
핵심경쟁력
사업조건
발전단계(창업단계/성장단계/성숙단계/변환단계)
최근 주요 개발(파이낸싱/합병 및 인수/확장/해고)
전략방향 및 연간 목표
2. 의사결정체인(의사결정자/영향력자/사용자)
의사결정자(최종 승인자)
이름/직위
의사결정 스타일(공격적/보수적/데이터 중심/관계 중심)
핵심 초점(ROI/전략적 가치/위험 통제/브랜드 이미지)
우리와의 관계상태(낯설다/안다/우호하다/지지하다/반대하다)
인플루언서(기술적 점검/프로그램 평가)
이름/직위
직업적 배경과 발언권
핵심 관심사(기술적 진보/안정성/유지보수성/호환성)
우리와의 관계상태
사용자(일선 사용/피드백)
이름/직위
사용 시나리오 및 빈도
핵심 초점(사용 편의성/효율성 개선/특정 문제점 해결)
우리와의 관계상태
프로세스 게이트키퍼(조달/재무/법률)
이름/직위
핵심 문제(비용 관리/규정 준수/계약 조건)
우리와의 관계상태
3. 주요 연락처 정보
담당자 이름
연락처 정보
전화 번호
이메일 주소
위챗/기타 IM
유선전화/내선번호
사회적 관계
링크드인/마이마이 홈 페이지
공통연락처/소개자
개인 취향
의사소통 선호사항(전화/위챗/이메일/인터뷰)
연락하기 가장 좋은 시간
취미/배경정보
4. 과거 방문기록
N번째 방문
방문 날짜
참가자(당사측/고객측)
방문양식(대면/전화/화상회의/솔루션 시연)
커뮤니케이션 포인트 및 고객 피드백
고객이 제기한 질문/이의
우리의 대응과 약속
다음 단계 합의
주요 이정표
첫 접촉
요구사항 확인
계획 제출
기술 커뮤니케이션/POC
견적단계
비즈니스 협상
계약 체결
5. 고객의 불만 사항 및 요구 사항
명시적인 요구사항(고객이 명확하게 명시함)
요구사항 설명
우선순위(높음/중간/낮음)
시간의 긴급성
숨겨진 욕구(탐색해야 할 잠재적 욕구)
잠재적인 문제점
가능한 결과
당사 제품과의 연결점
프로젝트/조달예산
예산 금액 범위
예산 출처(연간예산/특별예산)
예산 승인 프로세스
시간 계획
예상 출시/배송 시간
내부 의사결정 시점
조달 프로세스 주기
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